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远洋集团定向发行30亿元PPN已完成注册 另有9.5亿元债券完成转售

2022-08-09 发布于 洪湖百科网
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  5月20日,记者从中国银行间市场交易商协会官方平台获悉,远洋集团将定向发行2022-2024年度债务融资工具,金额为30亿元,品种为定向发行债务融资工具(PPN),目前项目状态已更新为“完成注册”。

  同日,“19远洋01”债券的转售实施结果公告发布。据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计,“19远洋01”债券发行规模为17亿元,需回售金额为13.3亿元。其中,9.5亿元债券已完成转售,剩余3.8亿元金额债券已注销。

  由于房企债务违约事件频发,投资者对房地产行业信心明显不足,房企在融资市场的表现并不乐观。因此在业内人士看来,无论是准备发行30亿元PPN,还是高比例成功完成债券转售,都从侧面反映出远洋较为优质的信用资质和财务稳健度。

  今年1月,远洋集团成功增发2亿美元票据;3月,远洋集团发行20亿元PPN;4月,远洋集团再度发行2亿美元绿色票据,票面利率3.8%。充沛的现金流入,为其稳健经营创造了条件。4月底,远洋集团提前偿还5亿美元债,未来两年内无美元债到期压力,债务结构进一步优化。

  5月16日消息称,中国监管机构选出龙湖、碧桂园、美的置业等3家民营地产开发商作为示范企业,将在近期陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具, 以帮助民营地产逐步恢复公开市场的融资功能。

  当日,美的置业公告称计划发行本金总额不超过人民币10亿元公司债券,碧桂园也公告拟于短期内面向专业投资者公开发行一期面值不超过人民币5亿元的国内公司债券,同日深交所官网显示,第一单民营房企信用保护凭证业务发行,用于支持龙湖发行4亿元ABS;5月20日,龙湖集团公开发行5亿元公司债券,票面利率为4%。

  继龙湖、碧桂园、美的置业之后,旭辉集团也计划发行融资产品,涉及公司债及供应链ABS,覆盖CDS及CRMW信用保护工具,目前正在在额度申请阶段。

  对于远洋集团这笔债券,知情人士透露,目前刚完成注册阶段,是否会启用信用保护工具,要等到发行时才能确定。

(文章来源:蓝鲸财经)

文章来源:蓝鲸财经
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