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账簿峰值认购超6倍 众安在线刊行5年期6亿美元高级无抵押票据

2020-08-12 发布于 洪湖百科网
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  7月10日,众安在线公告称,公司于7月9日乐成完成5年期6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。本次票据刊行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

  本次为众安在线初次公然刊行境外票据,得到权势巨子的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级,展望稳定,并向其刊行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级陈诉中指出,众安在线“Baa1”的信用评级反应了其在海内互联网保险行业的领导职位、稳健的资本实力、越趋多元化的产物组合,以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定,预计众安在线的资本状态将维持稳健,承保红利能力亦将连续改善。

  此次发售乐成吸引国际投资者的踊跃认购,账簿峰值认购倍数凌驾6倍,终极定价为5年期美国国债收益率加285bps,较初始代价指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大范围的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。

  公然资料显示,众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用远景及市场潜力。在最近的疫情期间,保险科技在康健险及保险行业整体的数字化转型中发挥了要害作用,该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司公布盈喜公告,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东归并净利润将录得显著增长。

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